刘备死后，诸葛亮独掌军国大权，魏延没有了刘备的支持和偏护，噩梦渐渐逼近。十几年的浴血沙场，无数次的建功立业，并没有让诸葛亮对魏延的看法有所改变。借“居安平五路”之机，诸葛亮把身处重点岗位的汉中太守魏延调离，表面上是工作需要，实际上是对他不放心，这让魏延心里很不是滋味。

在平定孟获叛乱时，诸葛亮派魏延和赵云为大将，总督军马，期间魏延身为前锋，诸葛亮却故意轻用他，甚至安排他诈败诱敌，魏延虽然“心中不乐，怏怏而去”，但是他还是服从指挥，尽职尽责，多次圆满完成诸葛亮交办的各项任务。

第一次出师北伐时，诸葛亮曾一度重用了魏延，任命他为“前督部”，加封魏延为领丞相司马、凉州刺史、都亭侯，权位在其他将领之上。魏延对先主刘备是感恩的，同样对蜀汉政权也十分忠心，在汉中的这些年，魏延详细考察了关中地区大大小小的道路，因此魏延向诸葛亮建议兵分两路，一路由诸葛亮从正面进攻，一路由他亲率五千精兵“从子午谷出奇兵偷袭长安”，这就是著名的“子午谷奇谋”。这一妙策虽然有很大风险，但是能起到够奇兵的效果，而且能够速战速决，况且魏延不怕牺牲，甘愿冒死深入敌军腹地，是何等的胆识，是何等的英雄，这一策略与二十年前诸葛亮在隆中时提出的入主中原的设想不谋而合。

千百年来，对这一决策的可行性众说纷纭，公说公有理婆说婆有理，在这里我们不去探讨它，我们只需要了解一点，在当时的形势下，三国里面蜀汉是最弱小的，地盘人口都最少，时间并不在蜀汉这里，拖下去只能慢慢走向灭亡，要想扭转劣势，只能出奇制胜，控制长安就切断了曹魏与陇西的联系，可徐徐图之，这是蚕食之记，得到陇右的地盘和人口就能慢慢图强，这是正路，累积阶段性成果以达到最终胜利，从诸葛亮六出祁山，徒劳无功就能看出诸葛亮的战略眼光是有问题的。陈寿在《三国志》中曾评价诸葛亮“治戎为长，奇谋为短，理民之干，优于将略”，意思是说诸葛亮善于管理军队，治军严整，但在运用奇谋妙计上却有所不足，他治理百姓的才干，优于当统帅的谋略；随机应变的本领，不是诸葛亮所擅长的。这些评价现在看来非常中肯啊！

诸葛亮当然不会采纳魏延的建议，表面上是因为风险太大，实际上还是怕魏延以此成就大功，声望盖过自己，就不好控制了。一片忠心被诸葛亮当成“驴肝肺”，这让魏延有些灰心丧气，“怏怏不悦”。

在以后的几次出征中，魏延的工作积极性都不是很高，甚至以消极怠战来表达自己对诸葛亮的不满。在与魏国名将张郃对阵时，需要一位智勇双全的大将“死战”才行，诸葛亮“以目视魏延”，意思是让魏延去迎战，但是魏延想到诸葛亮对他的历次不公和不平，用“低头不语”做出了拒绝。实事求是的说，魏延对诸葛亮的领导能力是有意见的，倔强的性格使他常常以好发牢骚、消极对抗的形式发泄对诸葛亮的不满，而这又加深了诸葛亮对他的内心嫉恨。魏延唆使陈式违犯军纪后，诸葛亮本应将二人全部处斩，但考虑到军中非常需要像魏延一样有才干的将领，只杀了陈式，杀鸡儆猴，也算是对魏延的一种容忍和警告，当时诸葛亮已对魏延暗含杀机，只是时机不成熟而已。

从投奔刘备以来，魏延从来就没有想过谋反，事事维护大局。诸葛亮死后把兵权交给了文官杨仪，由杨仪统率全军。作为蜀营中资历最久、武功最强、官阶最高的前军主将魏延，当然心里不愿意，接到从前线退兵的命令时总共说过两句话，一句是“丞相虽死，但某还活着！岂可因一人之死废国家大事？”一句是“杨仪何等人也？大丈夫岂可被书生所制？”第一句话的意思无非就是：要继续率军北伐，完成统一中原的大业；后一句则体现出功勋卓著的魏将军瞧不起杨仪这种无能之辈，根本不愿意为其所左右而已，其实质不过是蜀国文臣武将之间的权力之争，丝毫没有显露出任何谋反的迹象。若魏延有反意，何须等到现在，其做汉中太守时，手握雄兵十数万，地利人和都有，反了不是更方便。明显是诬陷嘛！魏延是先帝宠爱的重臣，恩遇极厚，他也根本没有造反的动机。

戴着有色眼镜看人的诸葛亮，用自己手中的权力压制了魏延半世，对他有功不奖，出好主意也决不采纳。白帝城刘备败亡后，五虎凋零，魏延成了蜀汉政权的头号大将，诸葛亮本应改变看法，重用魏延，有事相商，一文一武，互为倚靠，但恰恰相反，诸葛亮仍一如既往的压制他，弄得魏延好生没趣，以后再没有提出过任何好的建议。每一次打仗时，遇到硬仗、危险较大的战斗，诸葛亮总是派魏延出马；碰到能得功劳的战斗，却只派魏延去诱敌等辅助角色，实在是太伤魏延的自尊心了。看看三国里诸葛亮留计杀魏延这一段，其实挺冷血的，多年前，诸葛亮刚刚跟魏延见面，就找碴儿要杀魏延，多年后终于如愿了。天底下有时候就没有道理可讲，只能说这两人天生就不对眼。就像现实生活工作中，这种事儿真是不少。无论你如何积极要求进步，领导就是看不上你，你也真没有办法。其实你也没有什么错，可是他就是看着你别扭。用老百姓的话说，这就叫犯相吧。