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◎大商所调整鸡蛋期货部分合约保证金标准
大商所7月11日发布通知,决定自2017年7月13日(星期四)结算时起,鸡蛋期货1708合约、1709合约、1710合约涨跌停板幅度和最低交易保证金标准分别调整为7%和10%。
◎二季度芝商所日均交易量同比增长7%
芝商所(CMEGroup)7月11日公布的数据显示,今年二季度,芝商所日均交易量为1650万份合约,较去年同期增长7%。芝商所期权日均交易量为360万份合约,较去年同期增长21%,其中,电子期权日均交易量为220万份合约,较去年同期增长30%。
◎7月12日,国内大宗商品涨跌不一,黑色系震荡整理、化工小幅回落、农产品涨跌不一。截止下午收盘,螺纹钢涨1.50%、铁矿石涨0.10%、热卷涨1.76%、焦煤跌1.21%、焦炭跌0.30%、沪铜涨0.88%、沪铝涨0.78%、沥青涨0.91%、PP跌0.19%、橡胶涨3.28%、塑料涨1.45%、大豆涨0.33%、豆粕跌0.27%、玉米涨0.42%、鸡蛋跌1.77%、白糖涨0.24%。
背景1:神华销售集团公司7月10日内部发布的一份文件显示,鉴于当前煤炭资源供应偏紧,为保障长协客户的合同兑现,神华继续停售现货动力煤(北方港口)。中国神华近日公布了7月份的销售政策,7月份月度长协价格为570元/吨,与6月份持平,5500大卡现货价格为600元/吨,同比上涨30元/吨。而中煤集团也随后宣布了7月份下水煤长协价格,现货价格同样也比6月份提高了30元/吨
背景2:随着华南地区正式出梅迎来高温天气,全国建筑钢材成交略有回落。高炉开工率也受检修影响有所下降,虽然在供应方面仍保持充足,即便螺纹钢的需求出现了季节性的走弱。
◎铁矿石涨0.10%
观点1:华安期货表示,目前钢厂利润丰厚,且钢材库存较低,钢厂原材料备货意愿理由充足,加之期螺贴水现货,短期维持阶段性螺纹钢强势,原材料相对弱势的判断,焦炭库存偏低、矿石库存偏高分化,铁矿石港口库存高位及钢厂利润丰厚是潜在风险。建议套利空单可配备铁矿石。
观点2:银河期货表示,近期港口疏港量维持高位,市场中高品资源上调较快,预计价格以震荡偏强为主,短线主力合约关注480一线支撑。
观点3:在螺纹焦炭等周边品种带动下跟涨,自身供需矛盾和库存压力仍未化解,上方压力较大。中信期货预计铁矿石短期震荡,1709合约暂作观望。
观点4:国产矿主产区市场价格稳中探涨,进口矿现货市场拉涨,市场成交活跃。瑞达期货建议,480附近短多,止损参考472。
◎螺纹钢涨1.50%、热卷涨1.76%
Mysteel视角:现货市场价格延续涨势,但在价格连续大涨下,成交跟进有限。虽然目前市场库存压力不大,并且主流钢厂积极上调报价。但全国各地迎来高温天,将影响终端需求。目前期货盘面恐高氛围较浓,预计螺纹短期市场价格或高位盘整运行。
观点1:华安期货表示,矿石、煤炭及螺纹主力期价均不同程度延续强势。天津螺纹现货HRB400价格3960元/吨,上调40元/吨。钢材库存持续处于低位,钢厂产量缓慢恢复。当前“地条钢”严查,环保检查持续发力,需求转向螺纹,阶段性供需失衡。建议螺纹波段多单持有。
观点2:银河期货表示,目前钢材消费未见下滑迹象,叠加电弧炉产能释放不及预期,供需格局趋紧,主力合约上破年度压力位,盘面贴水较前期大幅收敛,短期需关注现货情况,注意节奏。
观点3:期价创年内新高,现货市场成交活跃配合上行,盘面持仓仍在增加,短期预计延续强势。贴水大幅修复后,涨势或有所放缓。中信期货预计钢价短期震荡走强,1710合约暂作观望。
观点4:建筑钢材现货报价继续上调,期价整体仍处上行趋势中,关注下游需求情况。瑞达期货建议,3550附近短多,止损参考3500。
◎焦煤跌1.21%、焦炭跌0.30%
Mysteel视角:今钢材价格继续上涨,钢厂盈利继续扩大,焦价上行阻力减小;而原料方面部分地方焦煤矿继续提涨30-50元/吨,使得焦企涨价动机仍强;期货方面,今焦炭主力合约震荡偏弱,缩量缩仓;综合考虑,短期国内焦市将持续稳中偏强运行。
观点1:焦企本轮提涨后利润得到修复,焦企有趁钢厂开工维持在高位的情况下进一步提涨的意愿,期价近期宽幅震荡为主。中信期货预计双焦短期震荡,09合约波动加大,多单可部分减仓。
观点2:华安期货表示,受南方持续暴雨影响,主要水利枢纽泄洪压力导致水电出力减少,火电需求增加。随着夏季三伏天的临近,南方气温也将随之升高,降温用电需求将持续增加,电厂日均耗煤量将有上行空间。此外,受国内进口煤收紧政策的影响,煤炭采购对内贸煤需求将有增量,市场或将存在短时供求偏紧状态,预计煤价仍有波动上行空间。
观点3:瑞达期货表示,焦煤1709合约高位回调,畏高情绪有所释放,主要煤矿焦煤价格表现看涨,短期建议逢高看空,建仓参考1145元/吨,止损参考1160元/吨。焦炭1709合约高位回调,尽管现货市场仍强,但畏高情绪有所积累,策略上逢高卖出,建仓参考1860元/吨,止损1880元/吨。
◎沪铜涨0.88%
观点1:中信期货表示,智利Zaldivar铜矿举行罢工,劳资纠纷可能导致供应中断;中国央行重启逆回购释放流动性。双重利好叠加,沪铜重回震荡上行,操作上,高位空单减持。
观点2:华安期货表示,日内有色大涨。通俄门继续发酵,美国政局拖累美元,利好有色。主要经济体公开数据表明经济持续转好,对有色市场有一定支撑。沪铜受库存止升及智利罢工投票影响,底部支撑加强。
观点3:7月12日沪铜1709合约振荡反弹至47120元/吨,涨幅弱于沪锌和沪镍,但仍其反弹格局维持良好,部分受国外铜矿潜在罢工可能提振。瑞达期货建议沪铜1709合约可背靠46500元之上逢低多,入场参考46900元附近,目标关注47500元。
观点4:前期LME库存接连大增大幅打压现货贴水及市场情绪,消费旺季结束使得终端消费对铜价的支撑作用正在逐步减弱,国内货币政策倾向仍然未有明显变化,金融监管和相对偏紧的货币政策仍将带给铜市压力。
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