4月2日早间，佳兆业集团控股有限公司（简称“佳兆业集团”）公告称，发行3.5亿美元于2022年到期的优先票据，票面利率11.25%。

2019年4月1日，佳兆业集团及附属公司担保人与中银国际、中信银行(国际)、瑞信、德意志银行、海通国际及方正证券(香港)融资有限公司就票据发行订立购买协议。

另据公告，票据的发行价将为票据本金额的99.69%。除非根据票据条款提前赎回，否则票据将于2022年4月9日到期。佳兆业集团拟将票据发行所得款项净额用于现有债务再融资。

此前于2月20日，佳兆业集团发行4亿美元于2021年到期的优先票据，票面利率11.75%。今日（4月2日）发行的票据是佳兆业集团于今年年内第二次发行美元优先票据。两次发行票据的融资成本均在11%以上。

另外，佳兆业集团此前发布的2018年财报显示，截至2018年12月31日，该集团持有于2019年至2024年到期的不等金额票据。

截至2018年12月13日，佳兆业集团存续票据金额。图片来源源 佳兆业集团财报

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